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防疫用紡織品是產業(yè)用紡織品領域醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品中的一類重要產品,主要包括口罩、防護服和消毒濕巾等(本文特指口罩、防護服)。僅僅一年時間,我國防疫紡織品行業(yè)發(fā)生了巨大變化,我國率先全面復工復產,發(fā)揮了抗疫物資最大供應國的作用,相關產品產能和產量在一年內放大了數(shù)十倍,甚至上百倍,也極大帶動了紡織服裝產品的出口。據公開數(shù)據顯示: 2020年3月份至去年年底,全國共出口口罩2242億只,價值3400億元,包括醫(yī)用口罩650億只,出口了防護服23.1億件,包括醫(yī)用防護服7.73億件。
防疫紡織品行業(yè)劇烈波動的新形勢下,為了進一步掌握防疫紡織品發(fā)展狀況,形成優(yōu)化產業(yè)發(fā)展的行業(yè)建議, 2021年1月6日~11日中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會面向口罩、防護服、原輔料等重點防疫物資相關企業(yè)開展了《關于防疫紡織品行業(yè)優(yōu)化發(fā)展相關建議》的問卷調研。截止2021年1月11日,共收到有效問卷176份,具體分析如下。
問卷基本情況及分析
(一) 企業(yè)基本情況
企業(yè)基本情況方面:調研企業(yè)共來自于22個省區(qū)市,圖1所示,排名前五位的分布是:江蘇43家(24%)、廣東26家(14%)、浙江17家(9%)、山東16家(9%)、福建10家(5%),其分布在一定程度上與全國防疫紡織品企業(yè)的國內分布情況基本吻合,樣本數(shù)據有一定代表性。
圖1 樣本企業(yè)全國分布情況。
調研樣本企業(yè)遍及綜合性防疫紡織品、口罩制品、防護服制品、紡粘水刺非織造布、熔噴非織造布、其他原輔料、科研機構等8類企業(yè)??谡趾头雷o服制品生產企業(yè)累計占47%,其中疫情前正常運營的口罩、防護服的相關企業(yè)占41%。統(tǒng)計企業(yè)中79%是2016年及以前成立的企業(yè)。
(1)企業(yè)類型
企業(yè)類型方面,樣本企業(yè)涉及防疫紡織品全產業(yè)鏈。圖2所示,其中30%的企業(yè)為綜合性企業(yè),該類企業(yè)通常同時生產口罩/防護服和非織造布等產品,11%的企業(yè)單獨生產口罩,5%的企業(yè)單獨生產防護服,三者合計有83家(47%)。紡粘、水刺等非織造布企業(yè)占15%,熔噴非織造布企業(yè)占11%,透氣膜、非織造布設備及部件、口罩機及貼條機、口罩帶、鼻夾等原輔料和設備企業(yè)占20%,高校科研單位占3%,貿易流通企業(yè)占2%??谡?、防護服的相關企業(yè)中其中疫情前正常運營的既有企業(yè)占42%,其余(累計52%)為疫情后原料、服裝、家紡、衛(wèi)生用品、食品等防疫紡織品相關的轉產企業(yè)。
(2)企業(yè)成立時間
企業(yè)成立時間方面,問卷企業(yè)中有14家(8%)是2020年新成立的企業(yè),有19家是2017年~2019年成立的企業(yè),絕大部分為2016年及以前成立的既有企業(yè),如圖3所示。從數(shù)據上看,參與問卷調研的2020年新成立企業(yè)偏少。
(二) 生產經營狀況及預期
樣本企業(yè)中2020年生產經營情況普遍較好,且對2021年有樂觀預期,多數(shù)企業(yè)在未來3年將保持產能穩(wěn)定。圖4所示,其中2020年64%的企業(yè)在口罩、防護服板塊生產經營情況比較好(37%)或者很好(27%),有53%的企業(yè)預計2021年生產經營情況比較好(39 %)或者很好(14%),圖5所示。2021年的生產經營預期相較于2020年有所下滑。投資計劃方面,有53%的企業(yè)在2021~2023年選擇保持產能穩(wěn)定,有20%的企業(yè)擬加大防疫紡織品領域的投資,僅有9%的企業(yè)會逐漸退出。
(三) 產能和布局
產能和布局方面,超過半數(shù)的企業(yè)認為防疫紡織品相關產能過剩,部分企業(yè)認為高端產品產能不足,認為產業(yè)鏈布局合理或非常合理的較少??傮w來看認為防疫紡織品相關產能存在過剩情況,紡粘非織造布、熔噴非織造布等原料產能過剩程度要高于口罩、防護服制品。
有60%的企業(yè)認為口罩、防護服制品產能過剩,29%的企業(yè)認為產能雖然過剩但高端產品產能不足,認為產能不足的僅占1%。64%的企業(yè)認為熔噴非織造布、紡粘非織造布等原料產能過剩,28%的認為高等級熔噴非織造布產品產能不足。對于口罩、防護服的產業(yè)鏈布局情況,僅有18%的企業(yè)認為口罩、防護服產業(yè)鏈布局合理(13%)或布局非常合理(5%)。
(四) 發(fā)展訴求
短期來看,企業(yè)的訴求主要集中于市場監(jiān)督、應急儲備、技術升級等方面。長期來看,除市場監(jiān)督和技術升級外,企業(yè)對于培育增量市場的需求也非常強烈,對于應急儲備的需求相對有所弱化,這點與短期訴求有著明顯不同。
行業(yè)短期健康發(fā)展最迫切的問題方面,圖6所示,在完善市場監(jiān)管監(jiān)督、建立健全防疫紡織品應急儲備、提高行業(yè)技術競爭力加大行業(yè)技術攻關、培育本土品牌、培育市場并消化過剩產能、完善產業(yè)鏈區(qū)域布局這6個問題中,排名前3位的問題是:55%的企業(yè)建議完善市場監(jiān)管監(jiān)督,53%的企業(yè)建議建立健全防疫紡織品應急儲備,51%的企業(yè)建議提高行業(yè)科技競爭力,加大行業(yè)技術攻關。
行業(yè)長期健康發(fā)展最有效的建議措施方面,圖7所示,在政策引導并培育增量市場、引導鼓勵行業(yè)技術升級、建立防疫紡織品應急儲備、優(yōu)化防疫紡織品生產布局、加強防疫紡織品市場監(jiān)督、規(guī)范存量市場這5個措施中,排名前3位的是:60%的企業(yè)建議培育增量市場、44%的企業(yè)建議規(guī)范存量市場,44%的建議鼓勵行業(yè)技術升級。
其他建議方面,問卷企業(yè)對于引導行業(yè)綠色發(fā)展、加大人才培育、加強價格引導、增強公共服務平臺建設等方面提出了一些意見和建議。
結論
服等防疫紡織品行業(yè)在經歷了行業(yè)巨變后,大部分企業(yè)2020年生產經營情況較好,對2021年的預期也并不悲觀,但產能過剩、產業(yè)鏈布局不合理等情況是現(xiàn)實存在的,對于未來的發(fā)展產業(yè)鏈各類企業(yè)也有著不同訴求。本次調研有以下幾點初步結論:
1. 產能和布局方面,防疫紡織品相關產能存在過剩情況,國內防疫紡織品的布局有進一步優(yōu)化的空間。產業(yè)鏈多集中于華南、華東、京津等經濟發(fā)達區(qū)域,欠發(fā)達省份偏少,產品類型方面,華南和華東區(qū)域綜合性企業(yè)和制品生產企業(yè)產能和布局較為集中、華北、華中原輔料較為集中,東北、西北、西南等省份因相關企業(yè)數(shù)量較少,布局不合理現(xiàn)象可能更為明顯。
2. 生產經營方面,2020年綜合性企業(yè)普遍生產經營情況較好,這類企業(yè)多成立于2016年及以前;新成立的熔噴非織造布生產企業(yè)生產經營狀況不理想比例較大。非織造布、輔料、設備等防疫紡織品關聯(lián)企業(yè)、非制造業(yè)企業(yè)等轉產口罩、防護服制品相較于其他企業(yè)普遍生產經營狀況不理想,各類企業(yè)2020年的生產經營情況影響了其2021年生產經營預期。
3. 投資意愿方面,產業(yè)鏈企業(yè)中2020年生產經營情況較好的企業(yè)傾向于加大投資的比例較高,而生產經營不理想的企業(yè)大多數(shù)選擇縮減產量、儲存產能,甚至逐漸退出。
4. 企業(yè)訴求方面,企業(yè)訴求主要集中于市場監(jiān)管、增量市場培育、應急儲備、科技提升等方面。相關訴求中,短期產業(yè)鏈各企業(yè)都普遍認同需要加強市場監(jiān)管監(jiān)督、建立應急儲備和提高行業(yè)競爭力。遠期產業(yè)鏈企業(yè)普遍認為需要加強市場監(jiān)督、引導技術升級和培育增量市場,口罩、防護服制品企業(yè)對于建立各地防疫紡織品應急儲備、優(yōu)化防疫紡織品產業(yè)布局相較于其他企業(yè)更加關注。
綜上, 當前口罩、防護服等防疫紡織品在經歷了快速發(fā)展后所帶來的產能過剩、布局不合理等問題需要加以關注,未來需采取多種措施來優(yōu)化防疫用紡織品產業(yè)布局,合理調整產能結構,適當開拓和培育增量市場,提高行業(yè)整體技術競爭力。這對于提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急救援能力,提升全社會抵御風險水平,保障人民群眾生命財產安全和維護國家公共衛(wèi)生安全具有重要意義。